注★★★:1)上述市场规模计算口径包括设备销售、安装及其它后服务;2)以上仅统计国内上市企业份额,根据上市企业披露数据测算。
大气污染防治设备行业依据企业的注册资本划分★★,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有中环装备、龙净环保;注册资本在2-10亿元之间的企业有:菲达环保、雪浪环境★★、中创环保★、德创环保等★★★;其余企业的注册资本在2亿元以下★,如同方环境、盛剑科技★★★、仕净科技等★★★。
从大气污染防治设备相关业务经营情况来看,上市企业经营规模差距较大;从业务毛利率来看,大部分上市公司的大气污染防治设备业务毛利率在10%以上,楚环科技、保丽洁等少数企业超过30%★★;从企业技术研发来看,上市公司高度重视技术研发创新,大部分企业具备自主创新研发及制造能力。
从大气污染防治设备上市企业的营收规模来看,2024年上半年★,龙净环保的大气污染防治设备业务营收超过40亿元,位居第一★★,其次是仕净科技、菲达环保★★★、艾可蓝等。整体来看,头部企业集中效应较为明显。
根据以上分析★★,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,得到目前我国大气污染防治设备行业竞争较为激烈,具体五力竞争总结如下:
当前国内大气污染防治设备细分市场已经形成以下几大产品线派系:除尘设备领域代表企业有洁华控股、龙净环保、菲达环保、绿洋环境等;脱硫/脱销设备领域代表企业有菲达环保、德创环保、中节能环保等;VOCs领域代表企业有德创环保、楚环科技★、仕净科技等等;尾气处理设备有凯龙高科★★、艾可蓝、汉蓝环境等★★;综合治理类企业有同方环境、雪浪环境★、盛剑科技等等。
从五力竞争模型角度分析★,目前★,我国大气污染防治设备行业现有企业较多,龙头企业之间的竞争较为激烈;上游零部件供应市场产能充分★★,议价能力较弱★★;下游需求市场包含冶炼、电力、化工、医药★★、汽车等工业制造企业以及农业和服务业企业,议价能力较强;同时,行业进入资金、技术门槛一般,潜在进入者威胁较大。
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:大气污染防治设备企业竞争派系;大气污染防治设备企业集中度;大气污染防治设备企业竞争力
近年来在上游原材料价格大幅波动★,人力、运营成本上涨等多重因素下★★★,大气污染防治设备行业竞争程度不断加剧,部分竞争力较弱的中小企业不断退出,而拥有品牌、规模、客户、渠道和资金等优势的企业正在抢占更大市场★★,行业集中度正在持续提升★★★。
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从国内企业在大气污染防治设备市场集中度来看,2024年上半年★,CR1企业市占率超过20%,CR5企业市场集中度超过50%,而CR10企业市场集中度仅增加5个百分点左右★★,整体来看★★,头部企业集中且长尾效应明显★★。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国大气污染治理技术进展与前景预测分析报告》